事業紹介
SERVICE
01.保険/家計の見直し
現状の保険契約や家計管理を見直し、最適なプランをご提案します。
現在の保険契約内容を詳しく分析し、お客様のライフステージやニーズに合った保険プランに最適化します。無駄な保険料を削減し、必要な保障を確保することで、家計の負担を軽減します。
家計簿の分析を通じて、収支のバランスをチェックし、無駄な出費を見直します。節約術や効果的な貯蓄方法をアドバイスし、将来の目標に向けた資金計画をサポートします。
02.NISA、iDeCo
資産運用の基礎から応用まで、長期的な資産形成をサポートします。
初心者にもわかりやすいNISAの仕組みと運用方法を説明し、お客様のリスク許容度や投資目標に合った銘柄選びをサポートします。非課税のメリットを最大限に活用し、資産形成を促進します。
老後資金の積立に最適なiDeCoの仕組みを理解し、適切な運用商品を選定します。節税効果を活用し、効率的な資産運用をサポートします。将来の生活設計に合わせた積立プランを提案します。
03.相続対策
将来の相続に備え、最適なプランニングを提供します。
法律や税制の専門知識を活かし、相続税対策や遺産分割の方法をアドバイスします。家族間のトラブルを避けるための遺言書作成支援や、生前贈与の活用法を提案します。
お客様の資産状況を詳しく分析し、最適な相続対策を立案します。保険を活用した相続税の軽減や、不動産の効果的な管理方法を提案します。
04.法人福利厚生
企業の従業員満足度を向上させるための福利厚生プランを提案します。
従業員の健康や生活の質を向上させるための福利厚生プランを設計します。健康保険、年金制度、休暇制度、育児支援、住宅補助など、多岐にわたる福利厚生サービスを提供します。。
企業の規模や業種、従業員のニーズに合わせたカスタマイズされた福利厚生プランを提案します。従業員のエンゲージメントと生産性の向上を目指し、企業の成長をサポートします。